Secteur du coton : Le Salon international du coton et du textile se tient bientôt à Koudougou

Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée au monde, représentant 27% de la consommation finale de fibre à l’échelle mondiale et 78% de l’ensemble des fibres naturelles produite dans le monde. La consommation mondiale de coton à augmenter en terme absolus, de 10,4 millions de tonnes en 1960 à 24 millions de tonnes en 2015. Mais sa part sur le marché des fibres a considérablement diminué. Cette baisse s’explique par principalement par la croissance de la consommation des autres fibres textiles, en particulier du polyester, le concurrent le plus important du coton.
A l’échelle mondiale, la production de coton fibre en Afrique reste relativement modeste. En 2014/2015, sur un total de 26,3 millions de coton fibres produites, l’Afrique n’a contribué pour moins de 7% dont l’essentiel dans la zone Afrique dans la zone francs d’Afrique de l’ouest et du centre.
Cependant sur 1.39 millions de tonnes de fibres coton produites en Afrique, 90% ont été exportés.
L’Afrique zone francs CFA se situe actuellement au 3 eme rang des exportateurs mondiaux derrière les états unis et l’inde ICAC 2016
Défis et enjeux pour le coton africain
LE COTON EN AFRIQUE
Culture de rente vitale pour des millions d’africains (environ 3,5 millions d’exploitations cotonnières dans 35 pays sur 54).
Moteur du développement rural et agro-industriel :
 300 usines d’égrenage dans les zones cotonnières
 Huileries et usines textiles
Contribution avérée à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire.
Source importante de recettes d’exportation :
 3ième produit agricole après le cacao et le café
 > 25 % des exportations totales dans plusieurs pays DuR COTON EN
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR COTON EN AFRIQUE
4,5 millions ha en 2013/14 (14 % du total mondial)
93 % culture pluviale (Gossypiumhirsutum)
Petites exploitations familiales peu ou pas mécanisées
100 % récolte manuelle
Égrenage à scies prédominant
1,5 million t fibre (6 % de la production mondiale)
1,3 million t exportées (15 % du total mondial)
320,000 t filées localement (1,4 % consommation mondiale)
Principaux pays producteurs d’Afrique
2013-2014
Burkina Faso Mali Côte d’Ivoire Bénin Cameroun Egypte Tanzanie Nigéria Zimbabwe Mozambique Malawi Zambie Ethiopie Togo Tchad
PLACE DU COTON AFRICAIN DANS LE MONDE
Surface cotonnière 2013/14
Pakistan 9% Brésil 3% USA 9% Chine 14% Afrique 14% Inde 36%
Autres pays Ouzbékistan 11% 4%
Principaux pays producteurs (campagne 2013/14)
Chine Inde USA Pakistan Brésil Afrique Ouzbékistan Australie Turquie Autres pays
Millions de tonnes de fibre
Production de coton-fibre 2013/14
Brésil 6% Ouzbékistan 4%
Autres pays Turquie 7%
3%
Pakistan 8% Inde 26% USA 11% Chine 26%
Australie 3% Afrique 6%
Part du coton africain dans le monde
HANDICAPS ET RISQUES
PRINCIPAUX HANDICAPS DU COTON AFRICAIN
Aléas climatiques (culture pluviale)
Manque d’éducation des cotonculteurs
Équipement rudimentaire
Faible utilisation et coût élevé des intrants
Enclavement des zones cotonnières
Manque infrastructures transport et énergie
Exposition aux fluctuations des prix et taux de change
Transformation locale non compétitive
Insuffisante connaissance du marché
Défauts de gouvernance et de régulation
Concurrence (importations frauduleuses, subventions)
Image de marque négative
LE COTON AFRICAIN EST FORTEMENT EXPOSÉ AUX RISQUES LE COTON Volatilité intersaisonnière des prix du coton
Moyenne Indice A Cotlook par campagne* (cents USD par livre CFR)
Moyenne 73/74 – 09/10
LE DÉFI DE LA PRODUCTIVITE
Les rendements moyens diffèrent selon les régions
’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ EST CRUCIALE POUR LES REVENUS L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ EST CRUCIALE POUR LES REVENUS
Le prix n’est qu’une des composantes des revenus des cotonculteurs.
La faible productivité réduit les revenus des cotonculteurs et des égreneurs.
Les producteurs peuvent améliorer leur rendement alors qu’ils n’ont aucune maîtrise sur les prix. Le cotonculteur africain produisant moins d’une tonne de coton-graine à l’hectare n’a guère d’avenir.
LE RENDEMENT A L’EGRENAGE AFFECTE LES PRIX AU PRODUCTEUR
Un faible rendement à l’égrenage se traduit par un prix au producteur bas : toutes choses égales par ailleurs, le prix payable au producteur est 20 % plus élevé avec un rendement égrenage de 42 % qu’avec un rendement de 35 %.

THÈME 1
DURABILITÉ, INNOVATIONS ET INDICIELLE :
LES DÉFIS POUR L’EXPLOITATION COTONNIÈRE AFRICAINE DÉFI DE LA QUALITÉ
MARCHÉ INTERNATIONAL DU COTON
Importations mondiales : environ 7,5 millions tonnes en 2014-2015 (Chine 20 %)
97 % cotons « upland » (Gossypiumhirsutum)
3/4 moyennes et longues soies : filature classique (à anneaux)
1/4 soies courtes : filature à rotor (open end)
3 % cotons extra-longue soie (Gossypiumbarbadense) égrenage à rouleaux ; filés très fin
CONCURRENTS DES COTONS AFRICAINS
 Fibres chimiques (ennemi No. 1 : polyester)
 Cotons récoltés à la machine (50% des exportations)
 Cotons de grandes exploitations irriguées
 Cotons d’autres origines récoltés à la main (Inde)
 Cotons des autres pays africains
 Cotons de la même origine vendus par d’autres
PROBLÉMATIQUE DE LA QUALITÉ DU COTON AFRICAIN
Le prix du coton-fibre dépend :
 des propriétés de la fibre (« la fibre ») ;
 de sa contamination réelle ou perçue (« rien que la fibre ») ;
 de la façon dont il est classé, emballé et livré (« pas seulement la fibre ») ;
 de la réputation de l’origine et du vendeur (inviolabilité des contrats).
Le prix du coton africain est décoté par rapport aux autres origines principalement à cause de la perception du risque de contamination associé à la récolte manuelle
DIFFÉRENTIELS DE PRIX
Cotations dans Cotton Outlook pour les grades supérieurs
(SM 1-1/8”) moins Indice A Cotlook(cents USD par livre)
Source : Cotton Outlook,
(12/7/2013)
LE PROBLÈME DE LA CONTAMINATION
La contamination par des corps étrangers (ne provenant pas ducotonnier) est le problème le plus sérieux auquel sont confrontés les filateurs de coton (pas avec la fibre de polyester, principal concurrent).
. La présence de fibres étrangères (surtout polypropylène) peut entraîner le déclassement, voire le rejet, des filés, tissus ou vêtements.
. La récolte manuelle est perçue comme la cause principale de la contamination.
. Le risque avéré ou supposé de contamination se traduit par des différentiels de prix importants.
. En réalité, la réputation du coton africain est plus contaminée que la fibre elle-même.

THÈME 2 :
UNE NOUVELLE DONNE POUR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ ET LA PROMOTION DU COTON
AFRICAIN LE DÉFI DE LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE
Consommation industrielle de coton-fibre
2013/14
Bangladesh 4%
Autres Asie 11%
Autres pays8%
Afrique 1%
Turquie 6% Inde 21%
Pakistan 10%
STRUCTURE DU MARCHÉ TEXTILE DE L’UEMOA
Approfondissement des études relatives à l création de deux fonds régionaux d’appui à la filière coton textile, octobre 2009
CONSOMMATION FIBRES TEXTILES EN AFRIQUE
Consommation finale fibres textiles (estimations
d’après données ICAC ) :
2,5 kg/habitant/an ; part du coton : 40 %
Population africaine 2015 : 1,2 milliards
Consommation finale de coton : environ 1,2 millions t fibre
Consommation industrielle coton :
320 000 t fibre (2013/14 = 2 % de la production)
THÈME 3 :
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE EN AFRIQUE :
OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DES RAISONS D’ESPÉRER
COMMENT AMELIORER LA COMPETITIVITE DU COTON AFRICAIN ?
 Accroître les rendements
 Assurer contre les aléas climatiques
 Diminuer les coûts
 Optimiser la logistique
 Former et informer producteurs et égreneurs
 Améliorer la qualité
 Minimiser la contamination
 Généraliser le classement par instrument
 Changer la perception négative des filateurs
 Accroître la transparence et la traçabilité
 Réguler le secteur coton de façon consensuelle
 Protéger l’industrie textile locale
ATOUTS ET OPPORTUNITÉS POUR LE COTON AFRICAIN
 Empreinte carbone trés faible.
 Coûts de production compétitifs en Afrique (vs Chine, USA, Brésil).
 La production devrait baisser dans plusieurs pays, notamment aux USA.
 Grande marge de progrès en matière de productivité et de qualité.
 Réserves de terres non cultivées.
 Le rendement moyen mondial semble devoir plafonner.
 Qualités intrinsèques de la fibre issue de la récolte manuelle.
 Débouchés potentiels sur le continent africain (Egypte, Ethiopie).
POTENTIEL DE PRODUCTION COTONNIÈRE EN AFRIQUE
Surface cultivée : 5 millions ha
Rendement moyen : 1,5 t coton-graine / ha
Rendement égrenage : 40 %
Rendement fibre : 600 kg/ha
Production : 3 millions t fibre

KONE